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手机新2管理端(www.22223388.com):阿里巴巴Q3经营利润同比下降86% 高层预计淘特、淘菜菜后续减亏

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财联社|新消费日报(记者 李丹昱)讯,2月24日晚间,阿里巴巴公布2022财年第三季度业绩,期内收入2425.8亿元人民币,同比增长10%;经营利润70.68亿元人民币,同比下降86%;经调整净利润446.24亿元人民币,同比下降25%,略低于此前分析师给出的2022财年Q3营收2449.12亿元的预期。

阿里在财报中表示,经营利润等指标同比下降是由于对增长业务的投入增加、为用户增长而增加的费用,以及支持商家的举措。而在后续的电话会议上,阿里方面称,是对淘特、淘菜菜、饿了么投入增长所致。

多位分析师在电话会上提出“消费见底”的忧虑,这也意味着阿里在整体消费环境影响下,寻求增长之路更加困难。但阿里方面透露出两个关键增长点:肩负中国商业板块增长的淘特、淘菜菜;以及国际零售业务的未来发展。

同时,阿里在2021年完成各版块调整后,加强了各业务独立运营能力,旗下本地生活、菜鸟、盒马、Lazada等各个事业部均为公司运营模式,不排除进一步单独融资可能。

淘特与淘菜菜或将撑起中国商业板块大局

2021年12月,阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信,宣布公司升级“多元化治理”体系,任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。此前,高德、本地生活和飞猪组成生活服务板块,已经宣布由俞永福掌管。

此次阿里财报也有意调整了板块划分,首先,中国商业与海外商业完全分开,其次本地生活首次从商业板块独立出来。阿里最新财报由中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐、创新业务及其他组成。

2022财年第三季度,中国商业收入合计为1722.26亿元,占总收入比重为71%;国际商业收入合计164.49亿元,占总收入比重为7%;本地生活服务收入121.41亿元,占比5%;菜鸟收入130.78亿元,占比5%等;来自创新业务及其他的收入为10.34亿元,占比1%,但同比增长63%。

在中国商业仍占据阿里主要营收地位的同时,增速放缓成为业内普遍担心的问题。其中,客户管理收入同比下滑1%,就是由于市场环境和竞争导致淘宝和天猫线上实物物品GMV增长有限。

阿里管理层在电话会上坦言,宏观环境一定程度影响了季度GMV,但除此之外,服装和消费电子等品类电商渗透率遭遇瓶颈亦是主因。“对于服装和消费电子而言,渗透率达到30%-40%的水平已经很高,未来的机会在于快消品、食品以及生鲜品类。而阿里已经在这一领域用户价值高中低三个市场,分别布局了盒马、高鑫零售、淘菜菜。”

事实上,淘特承担了为中国商业板块获取新用户的作用,扩大阿里巴巴在下沉市场的用户渗透率。淘特App上价格敏感的用户占比显著高于淘宝App,两者形成互补。而淘菜菜拓展了价格敏感用户购买生鲜杂货品类的场景,也带动阿里巴巴在这些品类实现渗透。

财报显示,淘特季度支付订单量同比增长超100%,淘菜菜季度GMV实现环比30%增长。截至2021年12月31日,阿里巴巴中国商业板块年度活跃消费者(AAC)达8.82亿,单季增长约2000万。

但淘特和淘菜菜高增长背后,一方面是被“拖累”的经营利润,另一方面是迅速攀升的成本。财报显示,2022财年第三季度,阿里营业成本为1466.58亿元,占收入比例61%,同比增加6%;销售和市场费用367.06亿元,占收入比例15%等。

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阿里方面在电话会中解释,营业成本增长主要是由于盒马、天猫超市等代表的直营业务比例增加,以及淘菜菜等单量增长带动的物流成本增加。

在整体业绩压力下,阿里高层透露,预计淘特、淘菜菜后续季度运营亏损收窄。

而同处于亏损状态的还有本地生活板块的饿了么、高德地图。电话会中透露,饿了么到家业务亏损略上升,环比亏损收窄。但阿里生活服务板块的年度活跃消费者有所增加,达到约3.72亿,生活服务订单量季度同比增长22%。

有不愿具名的分析师认为,虽然订单数据增长,但监管对配送员的相关政策尚未落实,饿了么的亏损能否收窄还有待观察。

国际业务能否增强机构信心

2021年,阿里提出板块治理后,由蒋凡负责的海外商业板块备受关注。在2021年投资者日上,阿里巴巴CFO武卫表示,阿里巴巴划分新的商业分部将进一步提升公司透明度,部分业务也可能获得自己的外部融资机会。

这也被解读为利好海外商业的相关业务。此前,土耳其电商Trendyol在市场有融资活动,而这也暂时缓解了股价持续下行的阿里的压力。美股有分析认为,子公司融资计划将构成阿里巴巴股价上涨的催化剂。

全球化是阿里巴巴集团三大发展战略之一,依托速卖通、Lazada和Trendyol等海外消费市场的业务场景,阿里巴巴正在形成东南亚和欧洲的物流网络能力。

截至2021年12月31日,阿里的海外市场年度活跃消费者总数达到3.01亿。国际零售业务方面,在东南亚市场,Lazada的订单量同比增长52%;在土耳其和中东市场,Trendyol订单同比增长49%。

而电话会中,阿里管理层也多次提及Lazada等各个事业部均为公司运营模式,也为今后的发展留下更多可能。此前亦有消息指出,盒马鲜生将考虑以100亿美元的估值进行融资。

受到欧洲国家税率改革影响,价值低于22欧元的跨境包裹将被征收增值税,速卖通出现订单下滑,收入增加仅个位数。但阿里方面仍对海外业务寄予厚望,并表示目前收入虽然以中国商业为主,但云计算和国际商业将是未来阿里收入多元化的重要一环。

从近日相继披露的美股13F文件来看,淘特和淘菜菜的MAU增长、海外业务发展让阿里得到多家机构增持。连续几个季度减持后,投资机构贝莱德在2021年四季度增持了阿里巴巴ADR,增持幅度高达116%。同时,贝莱德还买入了36万股的阿里巴巴看涨期权。

千亿私募景林增持了近20万股的阿里巴巴ADR,增持幅度达182%。景林还新买入139万份中概互联网指数ETF(KWEB),价值5068.50万美元,是景林增持第二多的标的,其中阿里巴巴为其前五成分股。

随着监管环境逐渐稳定,阿里的架构调整、国内外业务调整将再次成为投资者关注重点。

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    2022-02-28 00:01:44 

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