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www.a55555.net:医药股两极分化会持续吗?

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一树一枯荣――吉人天佑摄

今日,是2022年A股市场第一个交易日,由于年前股市大幅飘红,所以不少投资者对今日A股的开门红抱有极高的期望,但是没想到,从指数上来看,竟然全是绿的。开门红似乎落空了。但是,考虑到总共4600多只股票,今日下跌的只有1200多只,所以,虽然指数绿了,但是不少投资者的保证金或许与平姐姐的一样,是实现了开门红的。

昨日就对今日的行情做了预判,元宇宙板块与中药板块果然按照预想的情况在发展,今日都有一个不错的行情。因为今日的消息实在太惊悚了,美国一日新增的新冠病人竟然超过了100万人!更加可怕的消息是,有媒体报道,现在病毒继续变异成德尔塔与奥米克戎的混合体了,这个混合体,或者干脆叫它联合体更能贴切地表达病毒威力加大的现状:比两者单独的任何一种变异都要厉害,虽然重症率与死亡率还有待统计,但是症状却严重了很多。

这意味着,所有的疫苗以及最新问世的抗新冠药都有可能在越来越厉害的病毒面前失去功效。美国的疫情充分表明了,如果只是相信疫苗,而忽视恰当的隔离,会给整个国家或是民族带来多大的灾难。虽然到现在,还是有很多人说,症状已经越来越轻了,但是,所有的病人,除了无症状者,大多会表示出现高烧、咳嗽,混身疼痛的症状,这个过程短则3、5天,长则7到10天,这肯定不是什么好事,期间还有嗅觉或是味觉的丧失。更严重的是,如果不把病毒隔离到彻底灭绝,它们会通过不断地变异来适应这个社会,这是否会带来更大的灾难谁也不敢承诺可以正确地预测吧。

受疫情的影响,今日医药股的走势出现了明显的两极分化。一个是以智飞生物(300122)为代表的疫苗类企业。毕竟现在疫苗的针数已经打到了28亿剂以上了,哪怕再来第三针加强,最多也就是14亿了。而且,在中美两个大国,不少病人都是两针后感染的,这意味着两针疫苗都不能完全阻止感染的情况下,还有多少人愿意再去打第三针实在存疑。当然,现在以色列传出要打第四针的消息,但该消息源也称,第四针估计是最后一针了。这样,依靠新冠疫苗盈利的前景就相对黯淡了起来,而正常的疫苗研发工作,又因为受新冠的影响,企业的资源有限,不可能多领域全面出击,因此其它品种的疫苗的研发或是生产,很可能会受到较大的冲击。广州某检测剂公司的高管就表示,开发新冠检测剂的工作,严重地打乱了公司五年内的重点突破领域的工作安排,因为这些检测剂的供应,会严重影响公司人员的使用安排。

此外,今日医药行业中最为基金公司所看好的CXO板块出现了大幅的下跌,目前来看,这些公司虽然之前有过可能会被列入美国的制裁名单的风险而下跌了一波,但是最终证实只是个别议员的建议,真正落实到政策上还需要较长时间的博弈。因此,中金公司的研究团队认为行业并无来自基本面的利空。

而从数据上来看,今日南下资金净卖出金额第二大的便是药明生物,而在去年12月份,南下资金便多次净卖出药明生物了。而今日跌停的凯莱英(002821),更是遭遇3家机构席位合力卖出1亿多元!

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虽然机构一再减持药明生物的动机不甚明确,但是有一点是可以确定的,即这些以CXO为业务的公司,目前的估值在整个医药板块中是比较高的。82元的药明生物目前是亏损的,跌停的凯莱英估值高达111倍。目前主要的CXO公司的估值大多都在60多倍。虽然跟这些公司的历史价格比,这一估值算是比较低的,但是与当前其它医药板块的估值连10倍都不到的相比,这些公司的股价明显偏贵了。通达信数据显示,整个CXO板块在经历了今日的大跌后,平均估值,即市盈率高达94.9倍!而两市中药板块的平均估值只有60倍,价格比CXO板块便宜了三分之一,同时,在净资产回报与净利润增长这两个指标上,中药板块的平均水平也更加突出,其中净资产回报率截止三季度,中药板块超过CXO板块1个百分点,而在净利润增长上,前者几乎是后者的一倍!即93%对53%。

从技术形态上来看,目前中药板块大多连续涨停,显示有资金在抢筹,而CXO则连续大跌加小跌,显示有主力资金在出货,因此,医药类板块个股的分化仍将持续一段时间。考虑到目前大多数医药类基金都比较喜欢重仓CXO类企业,因此,持有此类基金且有钱赚的基民可以适当减仓,而目前仍是亏损的基民则可以放慢补仓的脚步,等待更好的机会进入。

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